삼성전자 2분기 영업익 89조 예상, 컨센서스 100조 하회 (sedaily.com)
- 핵심내용: 키움증권 박유악 분석가, 삼성전자 2분기 영업이익 89조원(매출 183조원) 추정
- 증권가 컨센서스 100조원을 약 11조원 하회하는 수준
- 주가 당일 324,000원(-4.57%) 하락
- 하회 원인: 성과급 충당금 증가가 이익을 잠식
- DRAM 가격 +58%, NAND +58% QoQ로 메모리 판가 급등에도 충당금이 상쇄
- 파운드리·System LSI 부문은 HBM4 생산 기대에도 일회성 비용·8인치 공정 가동률 부진으로 흑자 전환 실패
- 연간 전망에는 큰 영향 없음: "충당금 시기 문제, 연간 가이던스 변화 없어"
- 3분기 영업이익은 114조원으로 회복 전망
- 하반기 리스크: PC·스마트폰 업체들의 보수적 메모리 구매, 중국 경쟁사 부상, HBM4·eSSD 경쟁 심화
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