메모리 반도체 '최악은 지났다'…그래도 신고가는 어렵다는 진단 (hankyung.com)
- 투자은행 진단: JP모건은 "가장 나쁜 국면은 지나갔다", 모건스탠리는 "가장 가파른 조정은 끝난 것으로 보인다"고 평가. 최근 관련 주가가 최대 30% 하락했음에도 AI 수요와 공급 제약을 근거로 업황 펀더멘털은 견조하다는 시각
- 주가와 업황의 괴리: 8월 10일 삼성전자·SK하이닉스는 장중 약 2% 상승 출발했으나 결국 각각 0.4~0.1% 하락 마감
- 자금 이동 전망: 투자자 관심이 메모리 대형주에서 반도체 장비, 고성능 기판, 고속 커넥터, 전력 인프라 등 AI 사이클의 다음 병목 구간으로 옮겨갈 것이라는 분석. 실제로 PSK(+12%), 셈테크홀딩스(+20.5%), RF머트리얼즈(+17.2%) 등 관련 중소형주가 대형 메모리주보다 강세를 보임
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