두산퓨얼셀, 3000억원 영구 전환사채 발행 결정

두산퓨얼셀, 3000억원 영구 전환사채 발행 결정 (dart.fss.or.kr)

2026-10-13

발행 결정: 두산퓨얼셀이 10월 13일 이사회에서 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채(CB) 3000억원 발행을 결정했다. 청약·납입일은 11월 12일이며 사모 발행이라 1년간 전환권 행사와 거래단위 분할·병합이 금지된다.
- 자금 용도는 운영자금 3000억원으로, 2026년 702억8600만원과 2027년 2297억1400만원을 AI 데이터센터 등 연료전지사업 관련 원재료 구매 등에 쓸 계획이다.
사채 조건: 만기는 2056년 11월 12일이고 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0%다. 발행일부터 3년이 되는 2029년 11월 12일 최초 조정일부터 표면이율과 만기보장수익률에 연 5%p를 가산하고, 이후 매년 1%p씩 더한다.
- 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션)은 없고, 발행회사는 최초 조정일과 이자지급기일마다 전액 조기상환(콜옵션)할 수 있다.
전환 조건: 전환가액은 4만3704원, 전환으로 발행될 주식은 보통주 686만4360주(주식총수 대비 7.74%)이며 전환청구기간은 2027년 11월 12일~2056년 10월 12일이다.
인수자: 한국투자증권 1100억원(IMA 종합금융투자사업자 자격 400억원 별도), KB증권 700억원, 대신증권 400억원, 대신프라이빗에쿼티 400억원이다.

원문 보기