두산퓨얼셀, 1000억원 영구 신주인수권부사채 발행 (dart.fss.or.kr)
- 발행 결정: 두산퓨얼셀이 10월 13일 이사회에서 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채(BW) 1000억원 발행을 결정했다. 청약·납입일은 11월 12일이다.
- 자금 용도는 채무상환자금 1000억원이다. 올해 1월 키움증권·한국투자증권·KB증권 3곳에서 일반대출로 빌린 총 2300억원(금리 연 5.40%, 만기 2027년 1월 22일) 가운데 1000억원을 상환할 예정이다.
- 사채 조건: 만기 2056년 11월 12일, 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0%이며 2029년 11월 12일 최초 조정일부터 연 5%p를 가산한 뒤 매년 1%p씩 더한다. 사채권자의 풋옵션은 없고 발행회사는 최초 조정일과 이자지급기일마다 전액 조기상환할 수 있다.
- 행사 조건: 행사가액은 4만3704원, 행사로 발행될 주식은 보통주 228만8120주(주식총수 대비 2.72%)이고 권리행사기간은 2027년 11월 12일~2056년 10월 12일이다.
- 인수자: 한국투자증권 500억원, KB증권 300억원, 대신증권 200억원이다.
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