금호건설, 500억원 영구전환사채 사모 발행…만기이자율 8.5%

금호건설, 500억원 영구전환사채 사모 발행…만기이자율 8.5% (dart.fss.or.kr)

2026-10-20

발행 조건: 제304회 국내 후순위 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 500억원, 운영자금 목적
- 표면이자율 4.0%, 만기이자율 8.5%, 사채만기일 2056년 10월 30일
- 이자는 매년 1·4·7·10월 30일 분기 후급
전환 조건: 전환가액 1만1839원, 전환 시 보통주 4,223,329주(주식총수 대비 10.24%)
- 전환청구기간 2027년 10월 31일~2056년 9월 30일, 발행일로부터 1년간 전환·분할·병합 금지
인수자: 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사 350억원, 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사 150억원
- 청약일 10월 22일, 납입일 10월 30일, 이사회결의 10월 20일

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