신한투 '삼성E&A 3분기 영업익 5006억, 목표가 7.9만원'

신한투 '삼성E&A 3분기 영업익 5006억, 목표가 7.9만원' (hankyung.com)

2026-10-23

3분기 실적: 매출 2조9105억원(전년 동기 대비 +45.8%), 영업이익 5006억원(+183.6%), 지배주주 순이익 2280억원(+60.7%)
- 영업이익은 컨센서스 2520억원을 약 100% 웃돎
- 얀부 발전 프로젝트 중재 최종 정산금 환입(약 1000억원) 등 일회성 요인이 복합 작용
가이던스 상향: 2026년 연간 매출 목표 11조원(+10%), 영업이익 1조4000억원(+75%)으로 조정
증권사 판단: 신한투자증권은 목표주가를 6만8000원에서 7만9000원으로 올리고 '매수' 유지
- 향후 2~3년 관계사 수주가 연 7조원 이상 유지되면 2027년 이후에도 매출총이익률 15% 수준 가능하다고 전망

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