yield - 매일 금융·증시 뉴스 요약

日 해외국채 매도 26조원…글로벌 채권시장 긴장 (hankyung.com)

일본의 해외채권 순매도: 일본 투자자들이 올해 8월 22일까지 해외 채권을 순매도해 3조엔(약 26조원)이 순유출됐다. 2022년 이후 연초 대비 최대 규모다.
- 일본은 미국채 약 1조2000억달러를 포함해 프랑스·영국·독일·호주 국채 등 총 2조4000억달러(약 3,277조원)를 보유한 세계 최대 대외채권 보유국이다.
수익률 변화: 일본 10년물 국채 수익률이 3%에 도달(2년간 3배 이상 상승)했고, 미국 10년물도 같은 기간 약 1%포인트 상승해 두 나라 금리차가 100bp 이상 좁혀졌다.
영향: 일본의 해외채권 수요 감소가 전 세계 장기채 기간 프리미엄 상승과 글로벌 채권 가격 하락을 촉발하고 있다. JP모건 설문에서 기업연기금의 국내채권 확대 의향이 2008년 이후 최고 수준을 기록했다.

2026-09-02 금리·통화 대외

신한은행 수신금리 0.25~0.3%p 인상…역머니무브 신호 (sedaily.com)

금리 인상: 신한은행이 쏠편한 정기예금(12개월)을 연 2.30%→2.55%로, 일반 정기예금(12개월)도 0.30%포인트 올려 연 2.55%로 인상했다. 신한S드림적금 등도 상품별로 0.2~0.3%포인트 인상했다. SC제일은행 두드림통장은 연 0.01%→0.1%로, 기업은행 중소기업금융채권은 최고 연 3.76%다. 5대 은행 대표 정기예금 최고 금리는 연 3.20% 수준이고, 다른 시중은행 정기예금 최고 금리는 대부분 연 3% 후반대다.
- 5대 은행 정기예금 잔액이 지난 한 달간 약 20조2,920억원 늘어 1,005조원을 넘었다. 기준금리가 연 3.5%까지 오를 것이라는 전망이 예금 확대로 이어지고 있다.

2026-09-02 금리·통화 대출

삼성전자 주주환원·금리상승에 보험주 질주…삼성화재 한달새 10%↑ (hankyung.com)

주가 변동: 최근 한 달간 삼성생명(28만7500원→30만9500원, 시총 57조5000억→61조9000억원), 삼성화재(61만6000원→67만7000원, 27조5000억→30조2000억원), DB손해보험(15만6600원→19만2600원, 10조3000억→12조6000억원)이 상승했다.
상승 배경: 삼성전자의 대규모 주주환원 정책에 따른 계열 보험사 수혜 기대, 장기금리 상승에 따른 실적 개선 전망, 각사의 밸류업 계획 발표가 주요 동인으로 꼽힌다. 향후 배당 재원 배분 구체화 여부와 제도적 리스크가 변동성 요인으로 지적된다.

2026-09-02 금융·은행

소프트뱅크 SB에너지, 9월 나스닥 상장…50~70억달러 조달 (hankyung.com)

상장 개요: 소프트뱅크 계열사 SB에너지가 이르면 9월 중 나스닥에 상장해 50억~70억달러를 조달할 예정이다. 상장 후에도 소프트뱅크가 지분 절반 이상을 유지한다.
오픈AI·엔비디아 참여: 오픈AI는 SB에너지 데이터센터 8.8GW 중 약 8GW를 20년간 임차하며 현재가치 55억달러 워런트 399만주를 받는다. 엔비디아는 SB에너지에 30억달러를 투자하고 오픈AI 임차 사업에 최대 1050억달러 잔존가치를 보증하며 AI 장비를 독점 공급한다.
- 소프트뱅크·오픈AI·엔비디아 3사가 고객·주주·공급자·보증인 역할을 나눠 AI 데이터센터 생태계를 구성했다.

2026-09-02 증시·기업 대외

델, AI서버 주문 609억달러 사상최대…올해 주가 233% 질주 (hankyung.com)

실적: 델의 2분기 매출은 469억7,000만달러(전분기比 7.1%↑), 영업이익은 53억8,000만달러(43.1%↑), 조정 EPS는 7.04달러로 월가 예상치(4.91달러)를 크게 웃돌았다. 2분기 실적 발표 후 시간외 거래에서 약 10% 상승했다.
- AI 서버 2분기 주문액은 609억달러(사상 최대), 수주잔액 950억달러, 연간 예상 AI서버 매출은 740억달러다. 기존 서버 매출도 전년 동기 대비 122% 증가했다.
전망: 올해 주가 상승률이 232.6%에 달하며, 월가 평균 목표주가는 527.38달러로 현재가 대비 약 24% 추가 상승 여력이 있다. D램·낸드·CPU 등 부품 공급 부족이 생산 확대의 걸림돌로 지적된다.

2026-09-02 증시·기업 대외

고환율에 해외카드 사용 2분기 연속 감소…출국자 20% 급감 (sedaily.com)

사용액 감소: 국내 거주자의 해외 카드 사용액이 2분기 58억5,000만달러로 전분기(61억달러) 대비 4.2% 감소, 1분기에 이어 2개 분기 연속 줄었다(전년 동기 대비는 5.9% 증가). 신용카드 40억7,500만달러(0.6%↓), 체크카드 17억7,300만달러(11.5%↓)다.
- 출국자 수는 1분기 833만1,000명에서 2분기 663만1,000명으로 20.4% 감소했다. 한국은행은 온라인 해외직구 증가(1분기 13억5,000만달러→2분기 14억1,000만달러, 4.3%↑)에도 출국자 감소가 감소세를 이끌었다고 설명했다. 2분기 원·달러 환율이 1,550원 부근까지 오른 것이 주요 배경이다.

2026-09-02 거시·재정 대외

홈플러스 회생계획안 인가…채권자 75.9% 동의 (hankyung.com)

인가 결정: 서울회생법원이 법정관리 중인 홈플러스의 회생계획안을 인가했다. 담보권자·주주 100% 동의, 채권자 75.9% 동의로 법정 요건(3분의 2 이상)을 충족했다.
- 납품업체 미지급 물품 대금(공익채권) 5,000억원에 대해 3년 내 전액 분할 상환안을 제시해 납품업체 중 64% 이상의 동의를 얻었다.
구조개선 실적: 관리인은 지난 1년 6개월간 적자 점포 19개를 폐점하고, 월 200억원 이상의 임차료와 월 260억원 이상의 인건비를 절감했다고 밝혔다.
향후 계획: 폐점 점포 부동산 매각과 M&A를 통해 흑자 전환을 추진하며, 미국 트레이더 조 모델을 참고한 매장 효율화도 계획하고 있다.

2026-09-02 증시·기업

美 금리상승·알리바바 신주발행 여파에 中 테크 ETF 일제 하락 (hankyung.com)

하락 원인: 미국 장기금리 상승과 알리바바의 대규모 신주 발행 여파로 최근 중국 테크 ETF가 일제히 하락했다.
향후 전망: 9월에는 기업 실적 개선과 정부의 경기 부양책이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

2026-09-02 증시·기업 대외

코스피 3.99% 급락 6500대 마감…코스닥도 사흘째 하락 (hankyung.com)

급락 지표: 코스피가 273.08포인트(3.99%) 하락한 6,562.72로 마감해 지난달 28일 이후 3거래일 만에 하락 전환했다. 코스닥은 17.27포인트(2.10%) 내린 803.98로 3거래일 연속 하락했다.

2026-09-02 증시·기업 대외

제조업 순이익 751조 전망…역대급 배당시즌 도래 (hankyung.com)

이익 급증: 제조업 상장사 순이익이 지난해 169조원에서 올해 751조원, 내년 973조원으로 급증할 전망이다. 잉여현금흐름(FCF)도 지난해 99조원에서 올해 522조원으로 늘어날 것으로 예상된다.
배당소득 분리과세: 올해부터 배당 성향 40% 이상이거나 25% 이상이면서 배당금이 전년 대비 10% 이상 증가한 기업에 배당소득 분리과세 인센티브가 적용된다. 현재 평균 배당 성향은 약 29%로, 25~40% 구간 기업들의 배당 증액이 예상된다.
- 현대엘리베이터(예상 배당수익률 10.8%), 아이스크림미디어(8.8%, DPS 738원→1554원) 등이 주목 종목으로 꼽혔다. 배당수익률 6% 이상이면서 상승 여력이 있는 종목과, 보통주 대비 평균 45% 할인된 국내 우선주가 투자 전략으로 제시됐다.

2026-09-02 증시·기업 세금

'우리아이자립펀드' 2027년 출시…정부 매칭으로 7157만원 형성 (sedaily.com)

제도 개요: 정부가 출생부터 만 18세까지 자녀명의로 조성하는 장기투자펀드를 2027년 하반기 출시한다. 첫 지원대상은 올해 9월 1일 이후 출생아(약 32만명)이며, 기준중위소득 150% 이하 가구만 정부 지원을 받는다.
- 중위소득 50% 이하는 정부가 연 120만원 정액 지원, 50~100% 구간은 부모 연 50만원+정부 100만원(1:2 매칭), 100~150% 구간은 부모 연 100만원+정부 100만원(1:1 매칭)이다.
수익 시뮬레이션: 연평균 6% 수익률 가정 시 정부만 지원(19년, 납입 2,280만원)하면 4,294만원, 정부+부모 연 200만원 적립 시 납입 3,800만원이 7,157만원으로 불어난다. 코스피200 추종 ETF 등이 투자 후보로 거론되며, 예·적금과 달리 원금이 보장되지 않는다.

2026-09-02 거시·재정 정책지원

코스닥 상장사 IR 임원 미공개정보 이용 적발 (fsc.go.kr)

미공개중요정보 이용 혐의: 제15차 증권선물위원회가 코스닥 상장법인 A사의 IR 담당 임원 B를 자본시장법 위반 혐의로 적발했다.
- 2024년 3월~6월 개발 중 신약의 임상1상 결과와 기술이전 계약 체결 등 미공개정보를 이용해 타인 명의 계좌로 주식을 매수, 약 2000만원의 부당이득을 취했다.
- 주식 소유상황 보고 의무도 회피했다.
처벌: 1년 이상 유기징역 또는 부당이득의 최대 6배에 달하는 벌금형에 처해질 수 있고, 부당이득액의 2배 이내 과징금도 부과될 수 있다.

2026-09-02 증시·기업 규제

대중교통카드 소득공제 축소…신용 15%·체크 30%로 (hankyung.com)

공제율 인하: 내년부터 대중교통 이용금액 우대 공제율이 폐지돼 기존 40% 공제에서 신용카드 15%, 체크카드 30%로 축소된다. 월 10만원 지출 시 연 120만원 중 기존 48만원이던 공제대상이 신용카드 18만원, 체크카드 36만원으로 줄어든다.
- 추가공제 한도도 총급여 7000만원 이하 300만원→200만원, 초과 시 200만원→100만원으로 축소된다.
대안: K-패스 카드는 월 15회 이상 이용 시 20~53.3% 환급되며, 기업은행 K-패스는 1회당 최대 300원 할인, KTX는 삼성카드(5.5% 적립)나 신한카드(10% 할인) 활용이 대안으로 제시된다.

2026-09-02 거시·재정 세금

HS화성, 대치동 비취타운 재건축 수주 (sedaily.com)

사업 개요: HS화성이 서울 강남구 대치동 비취타운 가로주택정비사업 시공사로 선정됐다(지난달 29일 총회 확정). 부지면적 4,497.9㎡, 지하7층~지상18층 2개동 95가구 규모로 공사비는 약 1,296억원이다.
- 대치동은 휘문고·단국대부속고·숙명여고 등 교육 중심지이며 삼성역·선릉역·한티역 접근성이 우수하다. HS화성은 프리미엄 브랜드 '에크라'를 적용해 '삼성역 에크라'로 선보일 계획이며, 잠원한신타운·성수동 신성연립에 이은 세번째 에크라 단지다.

2026-09-02 부동산

하나생명 등 6개 보험사, 킥스비율 기준 50% 미달 (sedaily.com)

비율 현황: 내년 기본자본 지급여력(K-ICS·킥스)비율 규제 시행을 앞두고 하나생명(1분기 20.89%→2분기 14.26%), 하나손보(28.62%→22.43%), KDB생명(41.93%→33.17%, 최대 낙폭) 등 6개 보험사가 금융당국 기준 50%를 하회했다. 이 6곳 중 흥국화재는 40.1%→47.6%로 개선됐다.
- 하나생명은 보험위험액 증가와 해약환급금 관련 자본 재분류가, 하나손보는 장기보험 확대와 지속 적자가 원인으로 지목됐다. 업계는 중소형사들의 증자나 내부 이익 축적을 통한 자본 확충이 불가피하다고 지적했다.

2026-09-02 금융·은행 규제

저축은행 예금금리 4%대…비대면 가입이 유리 (hankyung.com)

금리 현황: 동양저축은행 1년 정기예금 연 4.1%, CK저축은행 연 4%(세전) 등 일부 저축은행이 4%대 금리를 제공 중이다. 전국 79개 저축은행 평균은 연 3.73%(8월 30일 기준)로 전월 대비 0.09%포인트 하락했다.
- 5,000만원을 1년 예치 시 세후(15.4% 과세 제외) 약 173만원의 이자 수익이 발생한다.
주의사항: 예금자 보호 한도는 원금+이자 합산 1억원이며, 신규 통장 개설 후 20영업일 경과가 필요하다. 저축은행들이 조달비용 부담으로 고금리 상품 출시에 소극적이라 가입 서두름이 권고된다.

2026-09-02 금융·은행

ETF 첫 편입 종목, 60거래일 내 추가편입 확률 47% (hankyung.com)

분석 결과: 미래에셋증권 분석에 따르면 한 ETF가 특정 종목을 신규 편입한 후 60거래일 안에 다른 ETF도 추가 편입할 확률은 47.3%로, 일반적인 경우(27%)를 크게 웃돈다.
- ETF 보유 비중이 3~7% 수준인 종목들이 이러한 추적 매수 효과로 향후 주가 상승세를 보일 가능성이 높다는 분석이다.

2026-09-02 증시·기업

보이스피싱 종합대책 1년, 피해액 43% 감소 (fsc.go.kr)

성과: 2025년 8월 발표한 '보이스피싱 근절 종합대책' 시행 1년 만에 발생건수 39.9%(20,900건→12,554건), 피해액 43.2%(11,137억원→6,324억원) 감소했다.
- 2025년 10월부터 2026년 7월까지 10개월 연속 감소세를 기록했다.
대응체계 강화: 전기통신금융사기 통합대응단 출범(6개 기관 10명 파견), 24시간 365일 신고접수(응대율 98%), 10분 이내 긴급차단 115,088건 시행.
- AI 플랫폼으로 46.3만건 의심정보를 공유해 663.6억원의 자금 편취를 차단했다.
수사·법제도: 피의자 38,577명 검거(전년비 18.4%↑), 해외 스캠 조직원 405명 검거(274명 송환). 사기범죄 처벌을 징역 10년에서 20년으로 강화하는 형법 개정과 가상자산 피해구제 범위 확대도 추진했다.

2026-09-02 금융·은행 규제

美 캐피털그룹, 신한금융 지분 5% 확보 (sedaily.com)

투자 내용: 미국 대형 자산운용사 캐피털그룹의 투자자문사 CRMC가 8월 26일 기준 신한금융지주 주식 2,356만8,346주(지분율 5.02%)를 보유하며 주요 기관투자가로 부상했다. 캐피털그룹은 6월 말 기준 3조6,000억달러 이상을 운용하는 액티브 투자자다.
- 신한금융의 '밸류업 2.0' 정책, 비은행 부문 실적 개선, ROE 향상 등이 투자 배경으로 분석된다.

2026-09-02 금융·은행 대외

우리반도체BIG2플러스펀드, 3년 수익률 89.3% 1위 (hankyung.com)

성과: 우리자산운용의 우리반도체BIG2플러스펀드가 삼성전자·SK하이닉스를 보유한 순자산 3,000억원 이상 국내 채권혼합형 펀드 10개(A클래스 기준) 중 3년 수익률 89.3%, 1년 수익률 55.8%로 각각 1위를 기록했다.
- 지난달 말 순자산 8,024억원(8,000억원 돌파), 올해 6,873억원 순유입으로 국내 채권혼합형 펀드 471개 중 자금 유입 규모 1위다. 삼성전자·SK하이닉스 등 핵심 반도체 종목에 투자하면서 자산 70%는 국공채·우량채권으로 분산 운용한다.

2026-09-02 증시·기업